不久，滨海区就取得了粉碎国民党反动顽军的胜利。
当时，滨海区内除了我党领导的人民军队以外，还有于学忠任总司令的国民党苏鲁战区总部及其所辖东北军。在一九三八年到一九三九两年间，我八路军和这支国民党部队大体上还能维持团结抗战的局面。随后，因蒋系特务和日伪间谍的煽惑挑拨，东北军内部急剧分化，影响到我军与该部的合作和滨海地区的抗日大局。
东北军五十七军万毅旅长发动的“九？二二锄奸”和一一一师师长常恩多同志率部起义之后，一一一师参谋长陶景奎、旅长孙焕彩等反动分子不甘心于失败，一方面搜捕我在该部工作的同志，清洗抗日进步力量，一方面纠集地方反夏动顽固势力向我军猖狂进攻。
孙焕彩勾结反动地主武装李延修、朱信斋等部，乘机抢占莒南甲子山区。一九四二年八月十四日，八路军一一五师部分主力和山东军区第二旅、滨海军分区独功立团、抗大一分校一部，向这股反动势力发动攻击。经过四天战斗，毙、伤、俘顽军一千余人，缴获了大量武器，将他们赶到莒日公路以北，收复了甲子山区。
这是第一次甲子山战役。
这天，也就是十月八日，孙焕彩又纠集四千余人，分两路进犯甲子山区。我八路军英勇抗击，在十天内进行战斗二十多次。由于这时我怔们集中力量反击日伪军的“扫荡”，为避免两面受敌，遂撤出了甲子山区。这是第二次甲子山战役。
不久，为了彻底摧垮孙焕彩反动顽军，一一五师和山东军区在莒南坪上召开军事会议，部署了第三次甲子山反顽战役，决定集中优势兵力，消灭这个心腹之患。参战部队有一一五师教二旅、山东军区第二旅的两个团，还有举义过来的、由万毅同志指挥的新一一师，于十七日晚，分四路发起猛烈进攻。
罗荣桓、朱瑞、陈光和陈士榘等领导同志亲临前线指挥。激战三昼夜后，孙焕彩被迫收缩阵地，我军猛攻痛击。孙焕彩在三十日带着残兵败将鼠窜而去。
从东北军一一一师举义起事，到年底击溃孙焕彩部，基本上粉碎了国民党反动军在滨海地区破坏抗战的活动，改变了我八路军在此以前必须两面作战的局面，为以后进一步开展反日伪“扫荡”、“蚕食”斗争，巩固和发展滨海敌后抗日根据地创造了条件。
甲子山反顽战役胜利结束后，山东分局、山东战工会、山东军区随即经常驻在莒南，指挥山东各抗日根据地的斗争。
转眼便到了一九四三年。从这一年到一九四四
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