那两个行者，一路边走边斗，直嚷到大西天灵鹫仙山雷音宝刹之外。
早见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都到七宝莲台之下，各听如来说法。
如来正讲到妙处，忽然降下天花，普散缤纷，就离开宝座，对大众说：你们都是一心的，看这两颗心争斗着来了。
大众抬头看去，果真是两个行者，吆天喝地，打到雷音胜境。
慌得那八大金刚上前挡住道：你们要往哪里去？
这大圣道：妖精变成我的模样，要到宝莲台下，麻烦如来为我辨个真假！
众金刚抵挡不住，两个直嚷到台下，跪在佛祖面前，说道：弟子保护唐僧，来拜宝山，求取真经，一路上降妖除怪，不知费了多少精神。走到半路，遇到强贼打劫，确实是弟子两次打伤了人，师父怪我，把我赶回来，不容我同拜如来金身。弟子没办法，只好投奔南海见观音诉苦。没想到这个妖精，假扮成弟子的声音相貌，把师父打倒，把行李抢去。师弟悟净找到我山上，被这妖用花言巧语骗了……观音知道了，就让我和悟净再到我山上。因此两人比拼真假，打到南海，又打到天宫，又打到唐僧那里，打到冥府，都没人能认出来。所以弟子冒昧前来，千万高抬贵手，替弟子辨明真假，也好保护唐僧亲自来拜金身，取经回东土，永扬大教！
大众听他两张口，一样的声音，都说了一遍，众人也分辨不出。
只有如来，知道是怎么回事。
正要说出，忽然看见南边彩云里来了观音，参拜我佛。
我佛合掌道：观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？
菩萨道：前日在弟子那边，确实分辨不出。他又到天宫地府，也都难以辨认。特来求如来，千万替他辨个真假。
如来笑道：你们法力广大，也只能看遍周天的事儿，认不全周天的东西，更说不全周天的种类。
菩萨又问他，这周天到底有哪些种类。
如来才道：周天之内有五仙，是天地神人鬼；有五虫，是蠃鳞毛羽昆。这家伙既不算天、地、神、人、鬼，也不算蠃、鳞、毛、羽、昆。还有四种猴子混在世上，不归在十类里面。
菩萨道：敢问是哪四猴？
如来道：第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。
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