猫和羊约定在同一个晚上出发，但猫有个小聪明，它认为既然谁先到达谁就能获得生肖名额，那我只要比别人早出发，不就行了？于是猫在白天就早早地出发了。
果然，猫是最早到达的。然而，当它来到南天门时，遇到了一个难题：守门的神仙不在，猫不知道该怎样才能进去。于是它就在南天门外等待，一直等到半夜神仙回来。
神仙问猫为什么在这里等待。猫解释说它正在参加玉帝的生肖选拔，需要最早到达才能获得生肖名额。神仙被猫的诚意所打动，便告诉猫一个秘密：在通往玉帝宫殿的路上，有一个叫做“生肖谷”的地方，只要谁能通过那个地方，就能获得生肖名额。
猫立刻前往生肖谷。当它来到生肖谷时，发现这里有一片茂密的森林，森林里有很多小动物。猫心想，这些动物肯定都是来参加生肖选拔的，我得想个办法把它们都赶走，才能获得生肖名额。
于是猫就在森林里大喊大叫，装作很凶猛的样子。小动物们被吓得四处逃窜。但是有一只羊却不肯离开，它说它一定要到达玉帝的宫殿，获得生肖名额。猫被羊的决心所打动，便和羊一起继续前行。
经过艰苦的跋涉，猫和羊终于到达了玉帝的灵霄宝殿。当玉帝看到它们时，非常高兴，说它们是最早到达的动物，都获得了生肖名额。猫和羊都非常高兴，它们的努力都没有白费。
然而当猫和羊回到人间时，却发现其他动物都已经获得了生肖名额。它们感到很奇怪，问它们是怎么获得生肖名额的。其他动物告诉它们，玉帝已经决定让所有动物按照自己的特长来获得生肖名额。比如牛因为力气大而获得了“牛”的生肖名额；蛇因为身体柔软而获得了“蛇”的生肖名额；鸡因为叫声响亮而获得了“鸡”的生肖名额……
猫和羊听完后非常失望，它们原本以为自己是最早到达的动物，一定能够获得生肖名额，没想到却因为其他动物的特长而错过了机会。
就在这时，玉帝亲自降临人间，为所有获得生肖名额的动物颁发奖品。当轮到猫和羊时，玉帝却说：“你们虽然最早到达我的灵霄宝殿，但是却因为你们的自私和凶狠而错过了生肖名额。不过你们还有机会获得另一个荣誉——成为‘十二生肖守护神’。”
猫和羊听完后非常高兴，它们认为这是一个非常光荣的使命。于是它们便成为了十二生肖守护神，负责保护十二生肖的安全和维护人间和平。
从此以后，猫和羊再也没有忘记自己的使命。它们一直努力工作着
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