渐渐的，路开始变得险阻起来，马已经没法再骑了，他于是下马，让仆人将马带回去，他独自一个人顺着山间弯曲的小路往前走。
走了一段路后，他远远的看到一个道童独自站在山间，周生紧走几步到了道童跟前，便向道童打听起成生来。道童说他正是成道长的弟子，说完，他热情的接过周生的行囊，带周生前去找师父去了。
一路上晓行夜宿的赶路，走了很远，三天后，才终于到了，而这个上清观，却不是凡俗中的那个上清观。
此时已经十月中旬，已经入冬，但这里却山花满路，树木青翠，一点也不像初冬时分百花凋零、树木只剩枝杈的荒凉样子。
道童进去禀报，很快，成生就出来了，周生一看，这出来的人分明就是自己的模样啊。两人执手而入，一桌酒席也已经摆上，成生招呼周生入席，周生坐下后，见这上清观内有很多奇珍的禽类，一点也不怕人，叫声如那笙簧动听，时不时的还飞来几只，落在席间，舞动绚丽的翅膀，叫声越发婉转好听，周生只觉得这简直太神奇了。
但是，周生还是贪恋俗尘凡世，那里有他的娇妻幼子，他并不想在这里久留。
地上两个蒲团，周生和成生各坐了一个，举杯畅饮，时间不知不觉的过去了，很快就过了二更天，这时万籁俱静，周生觉得自己好像是打了个盹，醒来就看到自己和成生已经换了换了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡须，这下，摸到了一缕浓密的熟悉手感，原来，自己和成生终于换了过来，自己终于是自己了。
天光大亮，周生见身体已经换回来，此行的目的已经达到，就想回家。成生诚恳的留周生多住几天，周生便又住了三天，成生对周生说：“兄长你稍微睡一下，明早弟就送兄长回去。”
周生点了点头，刚合上眼，就听到成生说：“行囊已经准备好了。”周生立刻就起来，跟着成生往外走。
这次回去的路并不像来时那般艰难，周生只觉得没一会子，人就已经到了家乡。成生坐在路边等着，让周生自己回去，周生极力邀请成生一起回去，但成生不肯去，周生只好独自回家。
周生来到家中大门外，抬手敲门，却没有人应答，他心中惊诧，正想着是不是要翻过墙去看看，就觉得身体像树叶般轻盈，轻轻一跃，他就翻过墙头来到了院内。
穿过重重院墙，终于来到内宅的卧室门口，就见屋内一灯如豆，继妻王氏并没有睡，还在和人娇滴滴的说着话。周生一惊，强按下心中惊诧，用手指粘上唾
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