大佥国的西北方，有一个半游牧的小国——越廓。在大佥国太祖皇帝公孙参凛才被前朝抓壮丁入伍的时候，越廓国已经近一百年没有兵燹之祸了。再往后大佥太祖、高祖、太宗、高宗四帝征伐八十年，终于底定中原天下，越廓国依旧偏安西北，享受着延续多年的和平。从世宗皇帝到宣宗成武年间，又过了五十年，越廓依然像被世界遗忘，在西北过着自给自足的日子。
越廓肃宗锦元十九年，亦即大佥成武二十三年，肃宗驾崩,十六岁的太子韩郗预即皇帝位，改年号为武贞，后世庙号越廓愍帝。愍帝在位期间，越廓经过两百多年的和平，国内已经高度发展，但半游牧的生活方式，松散的政权组织，让这个国家在平静中隐隐透露出一丝危机。尤其是历代先王奉行无为而治，北方各部落尾大不掉，朝廷反而屯兵存粮有限。
愍帝韩郗预少年即位，踌躇满志，想要统合越廓内外势力，南进中原争雄。即位不到三个月就颁布《统整王师令》，下令各藩王、部落首领留备必要的防卫部队外，其余的全部调往京畿附近，由皇帝直接组织整编。越廓左禄亲王冉慕因坚决反对，提出若北方部落若有不臣之心，如此一来正好可以长驱直入，逼宫政变。素来与之不睦的右禄亲王周敏祁趁机陷害冉慕因预谋叛逆。
北方诸部落闻讯，皆上奏称愿遵循《统整王师令》，为越廓开疆拓土马前卒，并上书弹劾冉慕因。
愍帝大怒，欲将冉慕因一族满门抄斩。冉慕因闻讯，带家眷连夜出逃，并率封地召北、召南，安白三郡归降大佥，被大佥册封为明立侯。
愍帝本想带兵征伐，收复三郡，不料刚驻军京畿的北方各部落，竟攻入皇宫，发动政变。愍帝带着文武百官逃到西崇，在西崇仁宗皇帝周裕的支持下苟延残喘，而彼时越廓国内北方十三个部落与南方诸郡之间征伐不断，生灵涂炭，几百年的繁荣毁于一旦。
越廓武贞二年，亦即大佥成武二十四年，北方部落首领萨里启完成越廓诸部落统一，带兵攻打南方最后的五郡，南方五郡结盟共抗萨里启。极其讽刺的是，五郡之人死到临头，依旧互不信任，故而选择了在已经归降大佥的召北郡进行会盟。会盟之后亦为盟主之位争执不下，便折中而行，决定迎回愍帝韩郗预，以其号召越廓诸地进行反抗。
愍帝投奔的西崇，国号本为崇，因地处西域，皆称西崇，国内各种宗教势力盘踞，皇权对国家的掌控极其有限，因而也无暇顾及愍帝小朝廷，便放他走了。
有愍帝坐镇的南方五郡，在北方铁骑
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