八月盛夏，日军利用空投化学武器，让狼骑军羸弱不堪，并且一举突破了东线防线。漫山遍野都是日军。从而占领了默勒谷。兵临默勒城下。默勒城关乎着蓝溪村的安慰，北伐与东征均的参军誓死力争，这才守住了这片瓦之地。
西线日军则突入达尔罕与百灵庙只见，切断了达尔罕与百灵庙的联系。并且封锁了白云城与狼骑军统辖的三城路线。可谓是真正的把狼骑军独立了起来。
而且日军绕过绝龙岭，出现在蓝溪村后山。狼骑军只好派出兵力抵挡。好在山势崎岖。又有天然的屏障，这才让狼骑军有了缓气的时间。但是面对源源不断的日军，兵力已经锐减到五万的狼骑军眼看支撑不下去了。
日军采用围而不战，不断谈判议和的方式对狼骑军猛攻猛打。主要是想要让城内的狼骑军断粮断水，于是边在各泉水的源头投放了许多毒药。因此毒死了不少狼骑军的士兵与百姓。
后山泉水倒也不少，但是要供应三十万百姓确实非常难。而且时值大旱，根本打不出水来。日军又把守住后山许多水势旺盛的地方。
不仅如此，粮食殆尽，百畜吃光。百姓饿的只能挖野菜。野菜挖没了，只好啃树皮。树皮没有了，争着吃观音土。观音土没有了。皮带老鼠，见什么吃什么。拓跋昊楠眼见如此，心痛不已，放开马厩，斩杀战马，供应全城百姓吃食马肉。
狼骑军乃是骑兵，是马背上抗日出的名，如今没有了战马，狼骑军如同失去了魂魄一般。各个都是含泪下噎。最后一匹马没有人愿意去杀，也不想有人去杀。但是它却自杀了。这匹马便是玉麒麟。拓跋昊楠让出自己给城内的老少，亲自视察，跪在地上久久不起，对人民的愧疚早已胜过了一切。
玉麒麟的死让他窒息不已，眼见百灵庙城内尸横累累。饿死的人满大街的躺着。
期间达尔罕两万守军被困数月，弹尽粮绝之后，以平融为首，另有衡涛与吕猛共三部。从东面突围，想要与百灵庙里应外合夹击日军，从而击溃日军。但是百灵庙与达尔罕几乎倾巢出动，依然无法击溃日军。就连冲到一起都不可能。
最后无可奈何的狼骑军折向东南五原方向。平融留下来断后。上万兵马与日军十几万交锋。其部下有四位猛先锋。分别孟远、焦立、宇文诚与宇文泰。挡住了日军千军万马的追击，为吕猛与衡涛撤离起到了至关重要的作用。但是同样也力战而死，四位猛先锋与平融这个猛将，直至战死的那一刻都没有放下手里的兵器，日军震惊，久久不能反应，最后将五
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