神历五万八千年，拥有智力的人逐渐强大，对兽进行灭绝性屠杀，战争持续不断。
而那时候掌管人界一切的正是黄帝。
黄帝姓公孙，因生于轩辕之丘，所以取名叫轩辕。传说黄帝从小聪明异常，出生不到七十八天就能说话，九岁时就具备了多方面的才干。他英勇无比，武艺超群，经常率部众平息部落之间的冲突，调节纷争，在各部落中享有很高的威信，得到了大家的拥戴。
黄帝把自己部落善于搏斗的人组织了起来，形成了最初的军队。黄帝以前的部落首领，只满足于既得的利益，黄帝却有更大的志向。
在把军队建立起来后，黄帝首先向周围的小部落进攻，唇亡齿寒的概念那时候似乎没有，那些小的部落不懂得联合对抗的道理，也许对其他部落的灭亡幸灾乐祸。
合并了周围的小部落后，黄帝的力量逐渐壮大，而且军队的战斗实力进一步加强，可以一举消灭大的部落。
另外，黄帝有个近亲兄弟炎帝，是居住在姜水附近的一个部落的首领。他是个很不安分的人，经常出兵侵犯近邻部落，劫掠物资财富，弄得四邻不安。
这些遭受炎帝侵犯的部落纷纷向黄帝请求。这正好符合黄帝向东扩展的打算，他答应了这些部落的请求，率领军队对炎帝部落进行攻击，三战于坂原，彻底击垮了炎帝部落，两个部落从此合并。
大败炎帝部落后，黄帝又经过大小征服战争“五十二战而天下服”，统一了黄河流域的各部落，黄帝部落的实力也迅速上升。
而代表兽类的是蚩尤，他见人类对兽采取的种种残忍手段，极为愤怒。为争夺生存地和奴役异族部落，便与炎、黄两大部落发生冲突。
传说蚩尤有81个兄弟，他们全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他们还制造刀戟弓弩各种各样的兵器，常常带领他的部落，侵掠别的部落。
据说蚩尤族善于制作兵器，其铜制兵器精良坚利，且部众勇猛剽悍，生性善战，擅长角，进入华北地区后，首先与炎帝部族发生了正面冲突。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部，用武力击败了炎帝族，并进而占据了炎帝族居住的“九隅”，即“九州”。
当黄帝听说有个叫蚩尤的从南方打来，要侵吞自己的领域，他也有些担心。自知蚩尤势力强大，人多势众、武器优良，因此战不过，便一路退到西部。
到了西部，这日黄帝在路边竟发现一个少年，跨骑浑身生火的猛兽，手持绽放紫芒的宝
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