镜头转到释大师那里。
释大师溜进马戏团里，看见很多畸形男人在准备着，当然包括今天街上看到的所有人。
释大师看这里只有男人，没有女人，于是走出去说道：“原来你们就是演员啊……”
手臂拖地的男人吼道：“你是怎么进来的？！”
释大师把手指放在唇边：“嘘，你们应该不想让那些女人过来吧？”
长臂男人问道：“你到底想怎样？”
释大师：“我只想救你们，提前是你们要和我合作。”
长臂男人：“我们愿意合作。”
释大师：“先把事情经过告诉我吧！”
长臂男人：“其实我是武状村村长，我们本来不是这样的，就在几个月前，一群怪物闯了进来，他把我们村的女人困在一个地方，然后不知用了什么妖术把我们都变成这样人不人鬼不鬼的东西。”
释大师：“你们知道村里的女人都被困在哪里吗？”
长臂男人：“就在村尾的小屋里，不过那里有很多妖女把守,连苍蝇也飞不进去。”
释大师：“他们抓那些女人干什么啊……”
其中一个男人哭道：“一定是把她们变妖女了！呜呜……”
另一个男人：“你还是先担心自己吧！待会我们就要受苦了。”
释大师：“什么意思？”
长臂男人：“所谓表演只是在虐待我们而已……像是用火烧、鞭打、走钢丝、硬塞进箱子里……很多村民都死了。”
另一个男人：“都是你们的错！要是你们没来我们就不必表演了！”
释大师：“为什么？”
长臂男人：“因为妖怪说至少要二十个观众才表演，原本人数不够，没想到你们来了，刚刚好二十人。”
释大师：“才二十个观众，看来没什么人来嘛！”
长臂男人：“开始很多人，后来他们把女游客都关在那小屋里，别人不知道以为有鬼作祟，都不敢来了。”
释大师：“没有人报警吗？”
长臂男人点点头，说：“可是警察什么也查不到，他们的妖术太厉害了。”
释大师：“嗯……好，今晚你们先熬着表演，我去小屋把女村民都救出来。”
男人们全跪下，长臂男人说：“拜托你了……谢谢……”
“我先走了！”释大师离开马戏团，刚好撞上小霖。
小霖跌在地上：“哎
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